一个优秀的骑士为了从恶龙手里救出公主，中了恶龙临终的诅咒，从此变成了女性。公主爱上了骑士的父亲，并和父亲一起把他许配给了他从前的伙伴。

为了逃离这个不靠谱的婚约，为了重新恢复男性身份，骑士带着他的黑魔法仆从、和他一样男变女了的骷髅（不要问我骑士为什么会黑魔法），一同踏上了寻找重新变成男人的方...

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